FUNKTION
Kundenverwaltung: Kunden und Projekte an einem Ort.
Jeder Einsatz und jeder Bericht gehört zu einem Kunden und einem Projekt. WorkLogx hält diese Stammdaten zentral – für Planung, Prüfung und Auswertung.
Kurz erklärt
In der Kundenverwaltung legt das Büro Kunden mit Nummer, Adresse und optionaler externer ID an und ordnet ihnen Projekte zu. Auswertungen lassen sich je Kunde abrufen.
Was Sie pflegen
- Kunden mit Kundennummer, Adresse und Status
- Externe ID für den Abgleich mit anderen Systemen
- Projekte je Kunde mit eigenem Status
- Suche und Filter für Kunden und Projekte
Vom Kunden zum Nachweis
In der Tagesfreigabe sind Kunde und Projekt des Arbeitstags sichtbar. In den Auswertungen gibt es eine eigene Kundenanalyse – so sieht das Büro, was für welchen Kunden erledigt wurde.
Häufige Fragen
- Kann ich Kunden aus einem anderen System zuordnen?
- Kunden können eine externe ID erhalten. Darüber lassen sich Datensätze mit anderen Systemen abgleichen, etwa über die API.
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